好的，看到?家這么熱情，那班班接下來就化身Johnson
?師，給?家?guī)磉@次價值連城的分享哦！
?家好，歡迎參加這次分享，作為數(shù)據(jù)分析正式課程的主
講?師Johnson，?常開?能和你們?起提升數(shù)據(jù)思維，
做好業(yè)務(wù)決策。
在學習這?課之前，你?定聽過許多關(guān)于?數(shù)據(jù)的神奇故
事，?如Netflix（奈?公司）如何??數(shù)據(jù)打造爆款美劇
《紙牌屋》，Google（?歌公司）如何??數(shù)據(jù)準確預(yù)測
流感，拯救千萬?的?命，還有美國?選如何利?數(shù)據(jù)預(yù)
測結(jié)果等等……
知乎和微博上，?今還流傳著“雙??”銷售額是不是“摻
?造假”的熱聞。
因為數(shù)據(jù)???前5年的銷售額，提前預(yù)測2019年“雙?
?”的最終銷售額是2581億，跟阿?官?最終公布的銷售
額相差不到4%：2684億元。?時嘩然，還引發(fā)阿??管
官?出來辟謠。
你?定也希望，有朝??，??能?數(shù)據(jù)分析的?法，做出勝??籌的業(yè)務(wù)決策，洞察別??法發(fā)現(xiàn)的趨勢和機
會。
那么回到?作?，我們有沒有需要做分析和預(yù)測的場景
呢？
?如：
- 年初，?板讓你提前制定2020年全年的團隊業(yè)績?標
- 2020年初的疫情，到底會不會對接下來的“?三銀四”求
職季有所影響
- 如何判斷我所在的?業(yè)到底有沒有前景，要不要看看別
的機會
……
你會發(fā)現(xiàn)，?到?戶需求，?到?業(yè)發(fā)展趨勢，職場?需
要我們提前預(yù)測和判斷的事情，可謂?處不在。如何利?
數(shù)據(jù)做出科學的預(yù)測，?不是?云亦云，或者憑經(jīng)驗拍腦
袋呢？就是這?節(jié)課程需要解決的問題。
典型的數(shù)據(jù)預(yù)測場景? 需求分析
從數(shù)據(jù)預(yù)測的應(yīng)?場景來分類，我認為典型的預(yù)測有三
類：第?類是需求預(yù)測，也就是判斷?戶需求或者市場需求的
變化趨勢，常常應(yīng)?在市場營銷、互聯(lián)?產(chǎn)品、?媒體等
領(lǐng)域。
典型的例?就是利?百度指數(shù)、微信指數(shù)、?歌趨勢等為
代表的數(shù)據(jù)分析?具，通過搜索指數(shù)的?低和變化，預(yù)測
未來同?時期的需求發(fā)展趨勢。
以“百度指數(shù)”舉例。在百度指數(shù)???搜索關(guān)鍵詞“職業(yè)
規(guī)劃”，把時間設(shè)定為2019年全年，你就會發(fā)現(xiàn)它的搜索
熱度呈現(xiàn)出以年為周期的趨勢變化。
從3,4?求職季開始，搜索頻率會明顯上升。年中關(guān)注職
業(yè)規(guī)劃的熱度會逐漸下滑，直到9、10?份年底求職季再
度回暖，并在春節(jié)前后斷崖式下滑。
所以如果你想設(shè)計??職業(yè)規(guī)劃類的線上課程，最適合發(fā)
布課程的時間就是每年求職季之前，?定要避開的就是年
尾，?家都等著企業(yè)發(fā)年終獎，回家開開??過節(jié)，職業(yè)
發(fā)展和規(guī)劃的需求就會??降低。
你還能看到關(guān)注“職業(yè)規(guī)劃”的?戶集中在20-29歲，他們
同時還會關(guān)注休閑娛樂、教育培訓、旅?閱讀等領(lǐng)域的資
訊。這些信息，不但可以幫助你預(yù)測趨勢，還可以為你準
確描繪?戶畫像，精準觸達有需求的?戶。這?只是簡單舉例。事實上，?來預(yù)測市場需求的關(guān)鍵
詞，?定具有周期性或者季節(jié)性。
?如在職場?群中，?娛類的需求往往會呈現(xiàn)出按周變化
的規(guī)律，周末會?幅??，你可以?當周數(shù)據(jù)預(yù)測未來同
期的需求變化；
但像年貨、體檢這?類的需求，通常會呈現(xiàn)出按年變化的
規(guī)律，在分析時你可以根據(jù)??所在的市場和?戶屬性，
選擇不同的關(guān)鍵詞，設(shè)置合理的預(yù)測周期進?分析。
類似的?具還有新媒體領(lǐng)域的微指數(shù)，電商領(lǐng)域的阿?指
數(shù)、視頻領(lǐng)域的中國?絡(luò)視頻指數(shù)、APP領(lǐng)域的艾瑞APP
指數(shù)和App Annie等等。
這些數(shù)據(jù)平臺?帶海量、開放的數(shù)據(jù)庫，每個?都可以?
助查詢，使??常?便，除了追蹤熱點，也能?來做市場
競爭分析等，我們在下?節(jié)?會進?步介紹。
第?類應(yīng)?在業(yè)務(wù)預(yù)測上，也就是?個產(chǎn)品或者?個組織
的業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢。
從最常?的銷售業(yè)績、產(chǎn)品銷量到公司營收增?，每年每
家公司都會對??的業(yè)務(wù)進?規(guī)劃和預(yù)測，另外有些數(shù)據(jù)分析能??夠成熟的公司，還能夠把數(shù)據(jù)?作業(yè)務(wù)的探照
燈，提前預(yù)測最佳的業(yè)務(wù)決策時間。
Uber（優(yōu)步）就是如此。作為?家橫跨歐美亞200多個城
市的年輕跨國公司，業(yè)務(wù)復(fù)雜度極?，需要?效匹配乘客
和?主的需求，處理和各地出租?公司、司機?會、競爭
對?、法院、政府、?業(yè)監(jiān)管部?的利益和摩擦。
但Uber“帶有侵略性”的擴張，從來沒有停下腳步，曾經(jīng)依
靠“三??分隊”的開城模式，快速打開中國市場，從2014
年進?中國開始，短短兩年就在60多個城市扎根。Uber
的成功，依靠的就是?套?效的數(shù)據(jù)管理機制。
因為各地市場差異化極?，依靠傳統(tǒng)的管理模式復(fù)制極
慢，Uber索性把總部的關(guān)注點放在管理流程和業(yè)務(wù)系統(tǒng)搭
建上。
?于當?shù)厥袌龅倪\營，總部如果都要??深?了解再做決
策，?定會延?決策周期，降低業(yè)務(wù)靈敏度。所以索性充
分授權(quán)給了當?shù)貓F隊。當然，這?些都依靠?度數(shù)字化的
管理模式。
?如，Uber會規(guī)定，?個新?戶的成本，最?不超過25美
元，只要在這個預(yù)算范圍內(nèi)，當?shù)貓F隊可以?由選擇采?
什么樣的渠道和?式去獲取?戶；
對于每公?定價，Uber也會設(shè)定好計算公式，只要輸?當
地的?均收?、出租?起步價、每公?計價等參數(shù)，就能計算出價格。
同時，Uber也會通過業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的反饋，不斷迭代和優(yōu)化?
?的這套管理系統(tǒng)。
舉個例?，Uber會每天分析區(qū)域內(nèi)各個城市的?然?戶注
冊量，?旦達到設(shè)定的數(shù)值，就會通知到業(yè)務(wù)團隊進?新
市場開拓市場，也就是?數(shù)據(jù)就能預(yù)測開城的決策，提前
規(guī)劃資源和預(yù)算，搶占市場先機。
在這節(jié)課?，我們會通過?個企業(yè)案例，講講如何進?業(yè)
務(wù)預(yù)測。
典型的數(shù)據(jù)預(yù)測場景? 趨勢預(yù)測
第三是趨勢預(yù)測，?如判斷宏觀趨勢，例如對?業(yè)發(fā)展前
景的預(yù)測。
在講需求預(yù)測時，你可能注意到，其實市場需求是很容易
受到突發(fā)因素的影響，?如2020年的?三銀四求職季可
能就會因為疫情?延遲。
營銷、?媒體、電商等領(lǐng)域的需求分析，通常借助數(shù)據(jù)?
具追蹤和預(yù)測市場需求的變化，就能成為?常有?的決策武器。
但如果投資機構(gòu)需要預(yù)測?業(yè)發(fā)展趨勢，或者分析宏觀經(jīng)
濟?勢，就需要進?精準的趨勢分析。這種分析?式會需
要更多的分析數(shù)據(jù)和信息，更加專業(yè)的?法論?持，分析
框架和結(jié)論也會復(fù)雜很多。
這?講，我們會聚焦在最常?的業(yè)務(wù)預(yù)測場景?。下?
講，我會重點說?說，如何?數(shù)據(jù)進?基本的?業(yè)分析，
幫助你快速判斷?業(yè)發(fā)展前景。
業(yè)務(wù)預(yù)測的兩種?式
年初，你所在的公司或者部??定會做2020年全年預(yù)
算，這就是?個典型的需要?數(shù)據(jù)預(yù)測業(yè)務(wù)的場景?；叵?
?下，你或者你所在的部?是怎么做的呢？
其實?致來說，有兩種可能，?種是?上?下，CEO給出
?個明確的營收或者增??標，各個業(yè)務(wù)部?再圍繞公司
的??標進?評估，看看需要哪些努?和資源，才能達成
這個?標；另?種?法是?下?上，也就是各個業(yè)務(wù)部?先對??未
來?年的產(chǎn)出進?評估，設(shè)定?標，再匯總到公司統(tǒng)?審
核和調(diào)整。
那么問題來了，假如你是Q公司銷售部?的負責?，2019
銷售?標是800萬，實際達成692萬，達成率87%。那么
在這兩種情況下，分別應(yīng)該怎么樣制定2020年的銷售?
標呢？
?上?下的業(yè)務(wù)預(yù)測
第?種場景?，公司給定了?個?標，2020年銷售?標
是1000萬，需要你按照?標完成業(yè)務(wù)預(yù)測。
?先，我想問問你，這次業(yè)務(wù)預(yù)測的結(jié)果是什么？這?我
會留給你5秒鐘時間，思考?下，你給?板的答案是什
么？
你可能會說，當然是通過更加客觀全?的數(shù)據(jù)分析，幫助
?板判斷這個?標是不是可?？如果你的回答重點是圍繞?標是否達成，那么基本上你已經(jīng)偏離了實際?作場景?
業(yè)務(wù)預(yù)測的分析?向。
事實上，在?上?下設(shè)定業(yè)績?標的溝通場景?，公司和
?板會傾向于給出他們“希望達到”，?不是業(yè)務(wù)部?覺得
“可能達到”的數(shù)值。
還記得嗎？2019Q公司的銷售?標是800萬，去年?家那
么努?也沒有達標，只完成了原定?標的87%，也就是
692萬的業(yè)績?標。
今年能把去年的?標完成就謝天謝地了，萬?做得不錯可
能還有?幅增?，現(xiàn)在居然在去年?標基礎(chǔ)上還要再漲
25%，1000萬的指標根本就不可能達成。
我相信這可能是業(yè)務(wù)部?聽到?標的第?反應(yīng)，事實上，
?多數(shù)時候，業(yè)務(wù)部?永遠覺得公司給出的業(yè)務(wù)?標?法
達成，就是拍腦袋瞎指揮，這?乎是?標管理上永遠的?
盾。
但最后?標聽誰的呢？?然是?上?下，當然是公司和?
板說了算。所以，當我們做業(yè)務(wù)預(yù)測的時候，?先要記得，?板給出的??標是?定需要達成的，我們需要預(yù)測
的是預(yù)期和現(xiàn)狀之間的差距，以及如何做才能縮?這個差
距，促使?標達成。
在明確了?上?下的場景?，業(yè)務(wù)預(yù)測的結(jié)果不是回答
Yes和No之后，我們來看看業(yè)務(wù)預(yù)測到底包含哪些內(nèi)容和
步驟。
第?步是對公司的??標進?拆解，找到影響??標最關(guān)
鍵的3到4個?級指標；
第?步是對?級指標進?評估，分析?級指標能夠達到什
么?平；
第三步是對?級指標進?分析，看看為了達成??標，需
要投?哪些資源；
第四步是驗證投?資源之后，??標是否能夠達成。
這個步驟可能需要多次循環(huán)，以確保最終讓?標預(yù)測達
成。我們回到Q公司的案例，作為銷售負責?，?先你可以把
公司的??標，?級級拆解，找到影響?標完成的關(guān)鍵指
標，這種?法，也叫杜邦分析法。
經(jīng)過拆解，你發(fā)現(xiàn)影響銷售額的?級指標主要有三個，分
別是客戶總數(shù)、客戶轉(zhuǎn)化率和平均客單價；??級指標?
可以進?步拆解，形成三級甚?更多層級的指標。
注意，如果預(yù)測的指標過細，會陷??量細節(jié)的業(yè)務(wù)數(shù)
據(jù)，從數(shù)據(jù)收集、整理到分析都會耗費?量的時間，對預(yù)
測結(jié)果影響不?，但層層匯總起來，統(tǒng)計誤差卻會越來越
?。
所以，我們在業(yè)務(wù)預(yù)測時，通常只會關(guān)注最重要的3到4個
?級指標，最多拆解到第三級指標。
為了后續(xù)的?作，你可以對?級指標進?步拆解，發(fā)現(xiàn)客
戶數(shù)包含新客戶和?客戶。新客戶的平均客單價很?，但轉(zhuǎn)化率很低，耗費?量銷售
時間，但對總營收的貢獻度只有25%；??客戶雖然看起
來單??，但是勝率很?，對于總營收的貢獻度達到
75%。
接下來我們就需要對?級指標進?評估，我們可以通過預(yù)
測模型，?如線性回歸?程，判斷
?級指標的?然增?，也就是業(yè)務(wù)部?預(yù)期可以達成的數(shù)
據(jù)；
接下來，估算為了達成1000萬銷售?標，我們實際需要完
成的業(yè)務(wù)指標數(shù)值，也就是公司希望可以達成的數(shù)據(jù)：
現(xiàn)在我們能直觀看到兩個數(shù)值之間的差距，第三步就需要
結(jié)合業(yè)務(wù)可?的?案，看看為了達成??標，需要投?哪
些資源。
第四步，也是?常重要的?步，我們需要對?案進?驗
證。除了?案的可?性，也要結(jié)合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，看看投?對應(yīng)資源之后，??標是否能夠達成；如果不能，就需要回
到第三步，尋找新的可??案，直到預(yù)測達成。
好，我們來?結(jié)?下。在?上?下的場景?，業(yè)務(wù)預(yù)測通
常不是回答?標是否能夠達成，?是分析預(yù)期和現(xiàn)狀之間
的差距，評估可??案，預(yù)知潛在?險，看看如何才能縮
?差距，促使?標達成。
這樣的好處是，圍繞??標，各個部?可以預(yù)先拆解?
標 ，策劃?案，并且評估所需資源，這樣就為團隊?標的
制定和績效的管理提供了基礎(chǔ)。
在?常管理中，只要定期回顧核?指標，看看和預(yù)測值是
否存在偏差，就可以及時發(fā)現(xiàn)問題，促進?標達成。
這也是為什么既然有了??標，還需要進?業(yè)務(wù)預(yù)測，核
?也是幫助公司提前規(guī)劃資源分配，預(yù)知業(yè)務(wù)?險。
那你可能會問，萬??板制定的?標?險很?，能不能和
?板談?標？憑多年業(yè)務(wù)預(yù)測的經(jīng)驗，我?乎沒有看到過可談的業(yè)務(wù)?
?標，尤其是關(guān)系到公司?戶數(shù)量、GMV、利潤率和?戶
價值的核??標，但是實現(xiàn)?標的路徑以及資源是可以被
調(diào)整的，公司也會結(jié)合業(yè)務(wù)預(yù)測的結(jié)果，追蹤和調(diào)整最終
的經(jīng)營?案。
所以，現(xiàn)在你知道了，業(yè)務(wù)預(yù)測產(chǎn)出的結(jié)果，不是?標是
否可達成，?是需要達成?標所需的資源，包括??、物
?和財?，以及指出達成?標存在的業(yè)務(wù)?險。這樣才能
幫助企業(yè)和組織提前規(guī)劃，應(yīng)對挑戰(zhàn)，達成?標。
?下?上的業(yè)務(wù)預(yù)測
有沒有另外?種可能，就是?板沒有明確的?標，讓你?
?預(yù)測?下2020年的銷售結(jié)果，也就是讓你先提預(yù)算。
這就是典型的?下?上的業(yè)務(wù)預(yù)測。
?先，有了前?的基礎(chǔ)，你應(yīng)該知道，業(yè)務(wù)預(yù)測的結(jié)果不
是?個數(shù)值，哪怕這個數(shù)值??板??的?標還?。公司
和?板需要的，是滿意的業(yè)務(wù)結(jié)果，以及?持業(yè)務(wù)結(jié)果達成的可??案，包括業(yè)務(wù)規(guī)劃、所需資源和?險評估。
操作的步驟也和上?的場景類似，?先明確?級指標是否
發(fā)?變化（?如從銷售額增?變成了?戶增量），然后找
到影響??標最關(guān)鍵的3到4個?級指標，對?級指標進?
分析，提出并驗證可??案，評估資源投?和業(yè)務(wù)?險。
這?主要有三點差異：
?先，在?下?上的場景?，業(yè)務(wù)預(yù)測?由發(fā)揮的空間更
?，調(diào)整指標的思路和可能性也更多，所以?定要清晰定
義和聚焦在?級指標上，避免陷?業(yè)務(wù)細節(jié)?？梢哉f如何
定義?標，直接決定了預(yù)測效果；
其次，在?下?上的場景?，業(yè)務(wù)經(jīng)驗對于結(jié)果的影響可
能會更?，所以對于?級指標的預(yù)測，盡量依賴公司內(nèi)部
的歷史數(shù)據(jù)、市場上相似公司的實操數(shù)據(jù)、以及預(yù)測模型
來判斷，控制個?經(jīng)驗對于結(jié)果的影響；
最后，通過?下?上的?式得到的業(yè)務(wù)預(yù)測結(jié)果，?定會
匯總到公司層?統(tǒng)?討論和調(diào)整，再重新下發(fā)到業(yè)務(wù)部
?。所以后續(xù)可能會需要結(jié)合?上?下的?式，調(diào)整業(yè)務(wù)
預(yù)測結(jié)果，向公司的??標看?。?結(jié)
現(xiàn)在你知道了，?論是?上?下，還是?下?上。本質(zhì)
上，業(yè)務(wù)預(yù)測就是縮?公司發(fā)展?標和業(yè)務(wù)實現(xiàn)能?之間
的差距。
?論作為專業(yè)的數(shù)據(jù)分析?員，還是業(yè)務(wù)部?的操盤?，
都需要理解，沒有完美的?具和模型，可以脫離業(yè)務(wù)解決
實際問題；也沒有絕對的權(quán)威，可以脫離數(shù)據(jù)做出正確的
決策。
?景（Netscape）公司前任CEO Jim Barksdale的話，就
可以概括這種平衡：
“如果我們有數(shù)據(jù), 就讓數(shù)據(jù)來發(fā)聲。如果我們僅僅是意?
不?，那就得聽我的。”
好，學完這節(jié)課的你已經(jīng)掌握了業(yè)
業(yè)務(wù)預(yù)測的基本?法，可以通過指標拆解、評估、分析和驗證四個步驟對公司或者
部?的業(yè)務(wù)進?更加準確和全?的預(yù)測，為全年業(yè)務(wù)?標
的實現(xiàn)打下扎實的基礎(chǔ)。
?數(shù)據(jù)思維武裝頭腦、洞察商業(yè)，做?個萬事?中“有數(shù)”
的思維??。
今天的分享，你學會了嗎？
